Vanguard International Semiconductor сообщает о полной загрузке мощностей на фоне спроса ИИ-дата-центров
Редакция ЦОД:Главное
VPEC заявила о структурном росте спроса со стороны ИИ-дата-центров на эпитаксиальные материалы для силовой электроники и кремниевой фотоники. Компания расширяет производство: действующие 8-дюймовые кремниевые и 6-дюймовые GaN-мощности, по её данным, работают с полной загрузкой.
- 8-дюймовые кремниевые и 6-дюймовые GaN-мощности 嘉晶, по данным компании, полностью загружены.
- Спрос на кремниевую фотонику превышает возможности действующего производства: оно покрывает менее половины наблюдаемого клиентского спроса.
- Ge/Si-фотодетекторы для подключаемых модулей 800G и 1.6T уже находятся в массовом производстве.
- Компания ожидает постепенный эффект от расширения производства в 2027–2028 годах.
- Прогнозы роста выручки и доли ИИ-направления основаны на ожиданиях самой компании.
Episil Technologies связывает рост заказов с развитием ИИ-дата-центров. По словам генерального директора компании Вэнь Цзиньсяна, спрос поддерживает поставки эпитаксиальных материалов для PMIC, MOSFET и решений кремниевой фотоники.
Компания сообщает, что её 8-дюймовые мощности для кремниевых продуктов и 6-дюймовые мощности GaN загружены полностью, а спрос превышает предложение. Выпуск PMIC и MOSFET вырос примерно на 50% год к году. В первом полугодии доля 8-дюймовых продуктов в выручке увеличилась с 59% до 71%.
В сегменте оптической связности Ge/Si-фотодетекторы Episil Technologies для подключаемых модулей 800G и 1.6T прошли валидацию международных клиентов и перешли в массовое производство. При этом компания оценивает, что действующие мощности покрывают менее половины наблюдаемого спроса клиентов на кремниевую фотонику. Во втором полугодии бизнес Ge/Si-фотодетекторов, по ожиданиям компании, может вырасти в 2,5 раза, а к концу года его доля в месячной выручке может составить от 3% до 5%.
Episil Technologies ускоряет монтаж оборудования. Новые мощности предполагается постепенно вводить начиная со следующего года; мощности кремниевой фотоники, по оценке компании, могут увеличиться в 3,5–4 раза относительно текущего уровня. Капитальные затраты в первом полугодии составили около 900 млн новых тайваньских долларов, а эффект от инвестиций ожидается постепенно в 2027–2028 годах.
Компания прогнозирует рост годовой выручки более чем на 35% в текущем году. Доля ИИ-связанных доходов, согласно её прогнозу, должна достичь 30% в текущем году и превысить 40% в 2027 году. Для рынка ЦОД это может свидетельствовать о том, что рост ИИ-нагрузок распространяется на поставщиков материалов для силовой электроники и оптических модулей 800G и 1.6T. До ввода новых линий напряжённость в соответствующих сегментах цепочки поставок может сохраняться.
Ситуация указывает на ограниченность поставок компонентов, необходимых для электропитания ИИ-серверов и высокоскоростной оптической связности в ЦОД. Расширение производства может улучшить доступность таких компонентов, однако текущая загрузка мощностей подтверждает, что существующего предложения недостаточно для наблюдаемого спроса.
- TechNews 科技新報 / КитайскийПервоисточник →
Материал подготовлен редакцией ЦОД:Главное на основе указанных первоисточников.