Производители MLCC из Японии и Южной Кореи перераспределяют выпуск в пользу ИИ-серверов и ЦОД
Редакция ЦОД:Главное
Японские и южнокорейские производители многослойных керамических конденсаторов (MLCC) смещают фокус с части потребительских и стандартных автомобильных компонентов на решения для ИИ-серверов, дата-центров и автотехники. Одновременно международные OEM и ODM начали валидацию китайских MLCC как возможной альтернативы в менее требовательных сегментах.
- Murata планирует завершить прием заказов по части затронутых MLCC в 2028 году, а последние поставки — в 2029 году.
- Сдвиг производителей в сторону ИИ-спецификаций может сжимать предложение потребительских MLCC средней и высокой емкости.
- Dell, HP, ASUS и Acer проводят валидацию китайских MLCC через ODM-каналы.
- Валидация не равнозначна серийной квалификации, закупкам или замещению существующих поставщиков.
- Китайские поставщики пока ограничены по выпуску и производственным возможностям для высокоспецификационных MLCC, применяемых в ИИ-серверах.
Структурный спрос со стороны ИИ меняет приоритеты производителей MLCC. По данным TrendForce, крупные поставщики из Японии и Южной Кореи сокращают предложение части потребительских и стандартных автомобильных компонентов, концентрируя ресурсы на высокопроизводительных, миниатюризированных и высокоемкостных MLCC для ИИ-серверов, дата-центров и автомобильной электроники.
Murata Manufacturing 10 сентября уведомила глобальных клиентов о планах прекратить выпуск ряда потребительских универсальных GRM и части стандартных автомобильных компонентов с низкой маржой. Прием заказов по затронутым продуктам должен завершиться в 2028 году, последние поставки запланированы на 2029 год. В уведомлении речь идет о компонентах с валовой маржой ниже 5%; переходный период оценивается в три года.
На фоне этого Dell, HP, ASUS и Acer начали процедуры валидации MLCC китайских производителей Weirong Technology и Chaozhou Three-circle через ODM-каналы, включая Huaqin, Lianbao и Luxshare. Quanta и Pegatron также посетили Chaozhou Three-circle и начали валидацию. Это не означает завершенной квалификации, серийных закупок или фактической замены действующих поставщиков.
Для рынка ЦОД тенденция может означать дальнейшую сегментацию цепочки поставок пассивных компонентов. Поставщики с передовыми спецификациями, вероятно, будут в первую очередь ориентироваться на ИИ-инфраструктуру, тогда как OEM и ODM могут расширять перечень квалифицируемых китайских поставщиков для универсальных серверов и иных менее требовательных применений. При этом, по оценке TrendForce, китайские производители пока ограничены выходом годной продукции и мощностями для высоких спецификаций и не могут быстро оспорить позиции японских и южнокорейских компаний в MLCC для ИИ-серверов.
MLCC — критичный пассивный компонент серверной электроники. Переориентация мощностей на ИИ- и дата-центровые спецификации может усилить дефицит и ценовое давление в отдельных сегментах, а также разделить цепочку поставок между высокоспецификационными компонентами и массовыми применениями.
- TechNews 科技新報 / КитайскийПервоисточник →
Материал подготовлен редакцией ЦОД: Главное на основе указанных первоисточников.