Lumentum предупредила о дефиците оптических компонентов для AI-ЦОД до начала 2029 года
Редакция ЦОД:Главное
Lumentum заявила, что весь доступный производственный ресурс по оптическим компонентам уже законтрактован, а спрос со стороны инфраструктуры AI-ЦОД превышает предложение. По оценке компании, дисбаланс по отдельным продуктам может сохраняться до начала 2029 года.
- Lumentum сообщила о полной контрактации доступных производственных мощностей.
- По части неназванных продуктов около 70% спроса может остаться неудовлетворённым в 2027 году.
- По другим продуктам дефицит предложения на уровне 30% может сохраниться до 2028 года.
- Компания прогнозирует дефицит оптических компонентов до начала 2029 года.
- Создание новых производственных мощностей в этом сегменте занимает три—пять лет.
Генеральный директор Lumentum Майкл Херлстон заявил в Токио, что компания не может удовлетворить значительную часть спроса на отдельные оптические продукты для инфраструктуры AI-ЦОД. По его словам, все производственные мощности Lumentum уже распроданы клиентам, при этом расширение выпуска требует времени.
Компания ожидает, что дефицит по части продуктовых позиций сохранится и после 2027 года. Для некоторых неназванных продуктов около 70% спроса, согласно заявлению CEO, останется неудовлетворённым в 2027 году. По другим продуктам дефицит предложения на уровне 30% может сохраняться до 2028 года. Общий горизонт несоответствия спроса и предложения Lumentum оценивает до начала 2029 года.
Ситуация связана с активным строительством AI-ЦОД и ростом требований к вычислительной и сетевой инфраструктуре. Новые производственные мощности у компаний такого профиля создаются за три—пять лет, что ограничивает возможность быстро устранить дефицит.
Для операторов и поставщиков инфраструктуры AI-ЦОД это может означать риск узкого места в поставках высокоскоростной оптики: доступность компонентов способна сдерживать расширение сетевой инфраструктуры даже при наличии спроса на вычислительные системы и готовности площадок к развитию.
Отдельным фактором риска остаются возможные ограничения США в отношении новых китайских оптических трансиверов. Эта мера описывается как обсуждаемая и не подтверждена. Counterpoint Research считает, что Lumentum и Coherent могут не компенсировать потенциальное выпадение поставок китайских производителей, включая Innolight.
Высокоскоростная оптика — критический элемент сетевой инфраструктуры AI-ЦОД. Продолжительный дефицит компонентов может ограничивать поставки и масштабирование сетевых систем для новых AI-кластеров; быстрый ответ со стороны производства затруднён длительным циклом создания мощностей.
- TechNews 科技新報 / КитайскийПервоисточник →
Материал подготовлен редакцией ЦОД: Главное на основе указанных первоисточников.