Delta Electronics и Lite-On сообщили о росте октябрьской выручки на фоне спроса ИИ-ЦОД на системы питания

Delta Electronics сообщила о рекордной консолидированной выручке за октябрь — 74,666 млрд тайваньских долларов, что на 30,12% выше год к году и на 14,17% выше предыдущего месяца. Октябрьская выручка Lite-On составила 20,071 млрд тайваньских долларов, увеличившись на 32,01% год к году. Обе компании лишь незначительно превысили консенсус-прогноз: Delta — на 0,7%, Lite-On — на 1,0%.

Delta связывает продажи IV квартала с постепенной отгрузкой ранее отложенных заказов и накопленных запасов. Lite-On, в свою очередь, планировала вторую поставку образцов шкафов питания 800V DC в ноябре. Коммерческие поставки таких решений возможны не ранее I квартала 2027 года и зависят от завершения сертификации.

Для расширения выпуска и автоматизации Lite-On повысила годовой бюджет капитальных затрат с 18 млрд до 19,7 млрд тайваньских долларов. При условии начала поставок новых шкафов питания по плану в I квартале 2027 года компания допускает рост бизнеса ИИ-питания примерно на 70% в 2027 году; это прогноз, а не достигнутый показатель.

Источник описывает сдвиг архитектуры питания ИИ-ЦОД к power rack, HVDC, твердотельным трансформаторам SST и 800V DC. По приведённой в источнике оценке, сочетание SST на 10 кВ и архитектуры 800V DC может сократить энергетические потери системы более чем на 30%; это оценочный показатель, не подтверждённый эксплуатационными данными.

Для рынка ЦОД важен не только рост поставок серверов: доступность энергоснабжения, готовность площадок и сетевой инфраструктуры, сертификация оборудования и способность производителей наращивать выпуск силовой электроники могут определять фактические сроки развёртывания ИИ-мощностей. Источник также указывает на риски задержек из-за дефицита материалов, ограничений энергоснабжения, нехватки персонала, изменения спецификаций и колебаний сроков приёмки заказчиками.